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又黄了两年三换男友海科融通恐婚

发布时间:2020-02-15 15:30:13

又黄了!两年三换“男友”,海科融通“恐婚”?

延宕两年后,新力金融()对第三方支付机构海科融通的漫长收购,以被收购标的“悔婚”而告终。

3月26日晚间,新力金融发出公告称,根据重大资产重组交易对方的意见,决定终止筹划重大资产重组,不再以支付现金方式收购海科融通全部股权。根据公告,3月23日,新力金融控股股东新力投资收到收购标的海科融通的控股股东“海淀科技”《通知函》,称“基于海科融通与新力金融在2016年7月开始重组一事历时较久、市场环境变化较大、且与最初的规划存在不确定的风险,经海科融通股东审慎评估,决定终止此次重组”。

一方是近年来频频谋求卖牌“变现”的老牌收单机构,一方是身处转型重压下希望靠金融重获资本市场垂青的上市公司,这场收购堪称一拍即合。但在漫长的收购过程中,丛生的波折让契约精神和耐性在利益诉求面前终落下风。

对新力金融而言,如何收拾收购失利这个烂摊子并扭转业绩亏损的现状是当务之急。而摆在海科融通面前的抉择同样紧迫:蹉跎三年之后,是继续寻找买主谋求变现,还是背水一战冲击IPO,需要尽快决断。

三年两度“卖身”未果

在接触新力金融之前,海科融通的曲线上市之路就已经开始。海科融通成立于2001年4月,2011年获得全国范围银行卡收单支付牌照,作为具有国资背景的老牌第三方支付机构,其近年来谋求“变现”的动作十分积极。

2015年9月,上市公司永大集团()(2016年10月已更名为融钰集团)宣布启动对海科融通的并购事宜,彼时的初步协商交易价格为29.69亿元。但由于2016年初,资本市场对于涉及互联金融的重组、定增的态度风云突变,又叠加互联金融整治浪潮,在当年7月,永大集团因“互联金融行业的发展面临着监管政策的重大不确定性”终止了该项重组。

但在这一过程中,海科融通已经快速寻觅到新的买家——从水泥业务转型金控业务的新力金融。新力金融前身为巢东股份,2016年通过重大资产出售,置出主营的水泥业务,进一步聚焦融资租赁、小贷、融资性担保、典当等类金融服务业。

根据新力金融相关公告透露,海科融通与新力金融在2016年7月便已经开始接洽。当年10月,新力金融即披露将以“现金+非公开发行股份”的方式收购海科融通100%股权,根据当时的《资产评估报告》,以2016年7月31日为评估基准日,海科融通彼时100%股份的评估价值为24.98亿元,估值与此前永大集团给出的收购价格相比已缩水超过4亿元。

或许是为了快速谋求“过会”,在此轮收购中,海科融通不仅降低了收购价格,还剥离了可能存在监管风险的贷、众筹等业务。2016年10月,海科融通将旗下众信金融、众信众投、融通互动、深圳财富等子公司全部股权受让,仅保留了央行核准的第三方支付收单业务,上市决心堪称巨大。而根据彼时公告信息,其旗下重要的利润来源主体正是子公司P2P贷平台众信金融。相关数据显示,剥离业务(众信金融)在2016年前7个月中的利润超过6500万元,而保留类业务(第三方支付业务等)仅超过4700万元。

但在2017年3月,新力金融遭遇的突发事件,导致收购节奏彻底被打乱。当年3月29日,由于新金融子公司安徽德润融资对两笔坏账未计提坏账准备,导致新力金融2016年半年度报告出现错误。被安徽证监局责令整改。随后中国证监会发出《调查通知书》对新力金融进行立案调查,这也直接导致新力金融将收购计划中止。

此后,为加快推进重组进程,2017年12月,新力金融宣布将重组方案由原先发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金调整为现金购买,作价23.79亿元。业内人士指出,使用现金收购的唯一好处就是不再需要证监会批准。但三个多月后,该项努力最终未换来收购的成功。

另择“买主”还是IPO?

在海淀科技发给新力投资的《通知函》中给出的终止原因在于:“收购历时较久、市场环境变化较大、且与最初的规划存在不确定的风险。”但根据新力金融去年12月25日公告显示,双方在彼时刚刚签署了《购买资产协议书》《盈利预测补偿协议》,似乎对现金交易已经达成共识。

在上述现金购买协议签署后的三个月中并无监管和市场风险事件出现,为何突然改变原有计划?

据接近海科融通的人士向《中国经营报》透露:海科融通谋求上市的决心一直极大,“做梦都想卖”,对于突然主动停止收购其也表示“震惊”,“可能涉及到海科融通相关股东利益安抚未谈妥。”该人士称。

事实上,海科融通一直存在着不直接参与业务的自然人股东过多问题。去年12月26日,新力金融发布的《新力金融重大资产购买预案》显示,新力金融计划以支付现金方式收购海科融通100%股份。并在25日与海淀科技等海科融通 107 名股东签署了《购买资产协议书》,与业绩补偿义务人签署了《盈利预测补偿协议》。根据方案,参与业绩对赌的包括海淀科技、传艺空间、中恒天达三家企业法人股东和吴静、孟立新等8名公司核心团队成员,而包括尤勇、赵宝刚等影视名人在内的96名自然人股东不参与业绩承诺。

一位第三方支付业内人士告诉,这些小股东们的变现诉求也很大。

而前述接近海科融通的人士透露,还可能涉及到新力金融现金购买资金到位期限等问题。

根据签署《购买预案》,新力金融将分三期以10%、40%、50%的节奏支付本次交易的现金对价。其中50%的资金需要自标的资产完成交割之日起的12个月内支付完成。关于收购资金来源问题,新力金融在方案中指出,将通过自有资金、控股股东借款、银行贷款等方式筹集交易价款。

不过发现,在新力金融今年1月31日发布的业绩预亏公告中显示,公司2017年业绩预计亏损3.2亿元到3.8亿元。其中受到主营业务净利润减少2000万元、上年同期处置水泥资产形成非经常性损益8879万元等因素所致,但最主要的影响在于由于子公司德润租赁未完成业绩承诺,计提商誉减值涉及金额4.3亿元。显然难以通过自有资金进行购买。而业内人士认为,受商誉减值影响

,其银行贷款授信额度恐将受到波及。

而此次收购变卦是否将导致海淀科技承担违约?新力金融在相关公告中称:因生效条件未满足,故《购买资产协议书》《盈利预测补偿协议》尚未生效。但公司不排除会追究过失方的包括但不限于缔约过失等,并争取以协商方式解决。

根据此前预案,《购买资产协议书》在上市公司董事会、股东大会批准本次交易;法人交易对方已就本次交易获得了其内部有权决策机构的有效批准;海淀科技股东海淀国投履行国资报备手续等三个条件全部满足后生效。

在该项漫长、复杂的收购期间,国内第三方市场瞬息万变,竞争对手动作频频。去年以来就有拉卡拉、宝付支付、汇付天下等第三方支付机构谋求在A股和港股IPO。有收单机构人士认为,海科融通或看到独立上市机会决定终止交易也未可知。

就本次交易终止原因、认定、未来计划等问题,分别致函新力金融和海科融通。海科融通方面表示,将于4月2日参与新力金融就本次收购终止的投资人说明会,暂时不便接受采访。

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